Rechnungen hochladen

Du kannst deine Rechnungen auf zwei Arten bei re:cap hochladen: 

1. Du kannst eine Integration nutzen, sodass der Upload automatisch passiert.
2. Du kannst die Rechnungen manuell hochladen.

1. Rechnungen automatisch via Integration hochladen

1. Klicke auf Daten und dann auf Rechnungsdaten im Navigationsmenü.
2. Unter Integrationen, klicke auf Integrationen verwalten.
3. Wähle deine Integration aus, in dem du auf Verbinden klickst. Folge anschließend den Anweisungen, um dich erfolgreich zu verbinden.

2. Rechnungen manuell hochladen

Falls du kein Tool wie Stripe oder Chargebee nutzt, lade deine Rechnungen einfach im Excel- oder CSV-Format hoch.‍

‍Tipp: Um Fehler beim Hochladen zu vermeiden, klicke hier und nutze unsere Excel-Vorlage.

Um die Finanzierung von re:cap zu erhalten, musst du alle Rechnungen der vergangenen 24 Monate hochladen.

Für beste Ergebnisse sollte deine Datei:

• Jede Rechnung als B2B oder B2C klassifizieren
• Mindestens 24 Monate an Rechnungen enthalten
• Alle Rechnungen enthalten, einschließlich einmaliger Umsätze und abgewanderter Kunden
• Für denselben Kunden stets dieselbe Customer ID verwenden
• Eindeutige Rechnungs-IDs verwenden

Schritt für Schritt: Rechnungen manuell hochladen

1. Klicke auf Daten und dann auf Rechnungsdaten im Navigationsmenü.
2. Unter Forderungen-Uploads kannst du auf Dateien hochladen klicken. Hier hast du nochmals die Möglichkeit unsere Vorlage zum manuellen Hochladen von Rechnungen zu nutzen.
3. Klicke auf Dateien durchsuchen, um deine Excel- oder CSV-Datei auszuwählen und hochzuladen.
4. Klicke auf Daten konvertieren.
5. Die Inhalte deiner Datei sind nun sichtbar. Überprüfe bitte, ob alles richtig aussieht und klicke dann auf Weiter. Wenn der Inhalt unleserlich ist, solltest du die Kodierung oder die Begrenzungszeichen der Datei anpassen.
6. Wenn alle Spalten erfolgreich zugewiesen worden sind, dann kannst du auf Weiter klicken.
7. Nun überprüfe deine Daten nochmals final, dann klicke auf Weiter.‍
8. Die Rechnungen werden verarbeitet. Der Status wird auf Grün gesetzt, sobald alles verarbeitet wurde.

So funktioniert der Upload-Wizard:

Nach dem Hochladen der Datei siehst du eine Vorschau deiner hochgeladenen Daten, einschließlich aller Probleme, die unser System erkannt hat (falls vorhanden).

1. Im ersten Schritt ordnest du alle erforderlichen Spalten zu. In der Regel geschieht das automatisch. Falls in deiner ursprünglichen Datei eine Spalte fehlt, z. B. der Kundentyp, kannst du sie als statische Spalte hinzufügen und allen Feldern denselben Wert zuweisen (in diesem Beispiel z. B. „B2B“).

2. Anschließend kannst du die Probleme innerhalb der Spalten oder Felder beheben. Du kannst die Warnungen filtern, indem du auf den Filter-Button in einer Spalte klickst.

3. Du kannst deine Daten bearbeiten, indem du in ein Feld klickst.

4. Schließe den Upload ab, sobald die obere Nachrichtenleiste grau oder grün wird.

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